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4月7日,世界衛(wèi)生組織非洲區(qū)域主任瑪奇迪索·穆蒂在剛果(布)首都布拉柴維爾召開(kāi)的線(xiàn)上新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō),非洲新冠真實(shí)感染人數(shù)遠(yuǎn)超報(bào)告病例數(shù),非洲超過(guò)三分之二的人口可能感染新冠病毒,感染人數(shù)大約8億。
即使在疫情肆虐下,非洲的貿(mào)易需求仍然強(qiáng)勁。中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2021年中非雙邊貿(mào)易總額達(dá)2543億美元,同比增長(zhǎng)35.3%,但醫(yī)療器械貿(mào)易額仍然比較低,僅26.54億美元。
非洲90%的國(guó)家缺少醫(yī)藥及器械制造業(yè),超過(guò)95%的醫(yī)藥和器械產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口。在一帶一路”倡議的背景下,相信中非的醫(yī)療器械貿(mào)易存在巨大空間。
01醫(yī)療器械的出口機(jī)遇
產(chǎn)業(yè)成熟
近年來(lái),我國(guó)不斷出臺(tái)有關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、發(fā)展指導(dǎo)、監(jiān)督措施等一系列扶持政策,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展成熟,國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)需求趨于飽和,已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。國(guó)際醫(yī)療器械市場(chǎng)的空白是我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的折點(diǎn),同時(shí)價(jià)格低廉、性能優(yōu)異的中國(guó)產(chǎn)品也深受各國(guó)追捧。目前,中國(guó)在全球中低端醫(yī)療器械市場(chǎng)上占有率較高,尤其是附加值較低的醫(yī)用耗材產(chǎn)品占據(jù)著主導(dǎo)性地位。
此外,我國(guó)重視出口產(chǎn)品信譽(yù),致力于保障全球人民用械安全。與國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售相比,我國(guó)對(duì)于出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品有著更加嚴(yán)格的監(jiān)管體系,尤其是需要建立完善的技術(shù)培訓(xùn)和售后服務(wù)體系。2020年4月,國(guó)家藥監(jiān)局召開(kāi)全面加強(qiáng)疫情防控醫(yī)療器械出口質(zhì)量監(jiān)管工作專(zhuān)題電視電話(huà)會(huì)議,強(qiáng)調(diào):全面加強(qiáng)疫情防控醫(yī)療器械出口質(zhì)量監(jiān)管工作,有效保障出口醫(yī)療器械質(zhì)量安全。
醫(yī)療剛需
非洲擁有超過(guò)10億的人口總量,但整體文化發(fā)展遲緩,知識(shí)程度普遍偏低,風(fēng)俗習(xí)慣較差,城市化較低,公共醫(yī)療衛(wèi)生體系尚未建立健全;加之,自然環(huán)境較為惡劣,導(dǎo)致多種傳染病肆虐。同時(shí),由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后和工業(yè)水平落后,非洲國(guó)家普遍缺少醫(yī)療器械制造業(yè),除了位于非洲南部的南非共和國(guó)和位于非洲北部的埃及等少數(shù)國(guó)家具有一定基礎(chǔ)的醫(yī)療器械制造業(yè)外,90%的非洲國(guó)家缺少醫(yī)療器械制造業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),非洲95%左右的醫(yī)療器械產(chǎn)品都需要依賴(lài)于進(jìn)口。
疫情爆發(fā)
自新冠疫情爆發(fā)以來(lái),發(fā)達(dá)國(guó)家嚴(yán)格限制醫(yī)療物資出口,受制于經(jīng)濟(jì)能力,非洲各國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力在狹小的醫(yī)療物資流通市場(chǎng)上顯得更加微弱,為提高非洲國(guó)家在全球醫(yī)療物資采購(gòu)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,非洲區(qū)域合作組織非洲聯(lián)盟建立了一個(gè)聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái),雖然該舉措緩解了困境,但對(duì)于非洲各國(guó)抗擊疫情仍是杯水車(chē)薪。在非洲抗擊疫情的關(guān)鍵時(shí)刻,中國(guó)對(duì)非伸出援手,為非洲各國(guó)輸送多批醫(yī)療物資?!爸袊?guó)制造”為非洲各國(guó)解決燃眉之急。
02中非貿(mào)易現(xiàn)狀
1、總體情況
2021年我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外出口金額達(dá)847.29億美元,其中我國(guó)醫(yī)療器械出口歐洲、北美洲、亞洲其他國(guó)家及港澳臺(tái)、南美洲的貿(mào)易金額分別為281.89億美元、247.2億美元、241.57億美元、33.39億美元。
相比之下,我國(guó)醫(yī)療器械出口非洲貿(mào)易金額為26.54億美元,占比較小。未來(lái),在我國(guó)積極推動(dòng)共建“一帶一路”倡議的背景下,非洲出口市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大,非洲各國(guó)醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸健全的同時(shí),我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將同步提速。
覆蓋國(guó)家數(shù)量
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的貿(mào)易數(shù)據(jù),我國(guó)醫(yī)療器械出口非洲覆蓋國(guó)家一直穩(wěn)定在53-57個(gè)。
出口總額變化
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的貿(mào)易數(shù)據(jù),2017-2019年我國(guó)醫(yī)療器械出口非洲的貿(mào)易總額逐漸增加,從2017年的9.97億美元增加至2019年的14.37億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.06%。受新冠疫情影響,我國(guó)醫(yī)療器械出口非洲總額在2020年達(dá)到峰值,共計(jì)29.18億美元。2021年全球疫情常態(tài)化,防疫物資出口速度逐漸趨于平緩,各類(lèi)檢測(cè)試劑及儀器需求增加。2021年,我國(guó)醫(yī)療器械出口非洲的金額再次突破20億美元,達(dá)26.54億美元。
商品出口統(tǒng)計(jì)
從商品類(lèi)別出口貿(mào)易數(shù)據(jù)看,2017-2020年醫(yī)用耗材、診療設(shè)備、保健康復(fù)、IVD儀器及IVD試劑等產(chǎn)品出口非洲的數(shù)量逐漸增加。2021年,我國(guó)醫(yī)療器械出口非洲貿(mào)易金額達(dá)26.54億美元,其中醫(yī)用耗材出口額達(dá)7.19億美元,占總出口額的59.90%。
2、重點(diǎn)商品
2021年我國(guó)醫(yī)用口罩出口非洲貿(mào)易額達(dá)3.11億美元,較2020年占比均有明顯下降,呼吸機(jī)出口貿(mào)易額達(dá)0.99億美元。相比之下,診斷試劑和醫(yī)用手套出口占比均有提升。
3、重點(diǎn)國(guó)家
2021年,我國(guó)醫(yī)療器械出口非洲貿(mào)易金額達(dá)26.54億美元,出口地主要為南非、埃及、尼日利亞、阿爾及利亞和加納等。
在各國(guó)出口市場(chǎng)方面,出口南非的醫(yī)療器械商品約3.84億美元,位于榜首,占非洲總出口額的14.46%,較2020年占比明顯下降。隨后埃及、尼日利亞、阿爾及利亞和加納的出口金額分別以3.30、3.10、1.72、和1.15億美元,位居前五,其中埃及、阿爾及利亞和加納的出口市場(chǎng)較2020年略有擴(kuò)大。
在區(qū)域出口市場(chǎng)方面,北非和南非地區(qū)的醫(yī)療器械出口市場(chǎng),占非洲總出口市場(chǎng)的64%,位于第一梯隊(duì)。東非、西非地區(qū)出口市場(chǎng),占非洲總出口市場(chǎng)的33%,位于第二梯隊(duì)。相比之下,中非地區(qū)醫(yī)療器械市場(chǎng)較小。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布貿(mào)易伙伴數(shù)據(jù),2021年口腔設(shè)備及材料、其他消毒及實(shí)驗(yàn)器具等專(zhuān)業(yè)度高的商品需求國(guó)家較為集中,短時(shí)間內(nèi)難以完全打開(kāi)非洲市場(chǎng)。而受新冠疫情和當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生的影響,醫(yī)用耗材及IVD試劑各國(guó)需求大,出口市場(chǎng)較為寬廣。
03發(fā)展趨勢(shì)
發(fā)展?jié)摿Γ喝丝谂c人均醫(yī)療器械配備不匹配
截至2020年底,亞洲、非洲、歐洲、北美洲、南美洲人口數(shù)量分別達(dá)45.5億、12.9億、7.5億、5.4億、4.3億。雖然非洲人口總數(shù)位居全球第二,但該洲醫(yī)療水平落后,人均衛(wèi)生支出不足。根據(jù)布魯金斯學(xué)會(huì)發(fā)表的一篇論文,雖然非洲在2015年承擔(dān)了世界疾病負(fù)擔(dān)的23%,但其僅占同年全球衛(wèi)生支出的1%。按人均計(jì)算,世界其他地區(qū)在醫(yī)療保健上的花費(fèi)是非洲的10倍。未來(lái),隨著非洲經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施的完善,該洲醫(yī)療器械人均配備數(shù)量的空缺將是我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的機(jī)遇。
出口總額:出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
隨著中非論壇的成熟以及“一帶一路”合作的進(jìn)展,我國(guó)和非洲聯(lián)系緊密,中非貿(mào)易逐年增加。就醫(yī)療器械產(chǎn)品來(lái)說(shuō),目前我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品主要以中低端產(chǎn)品為主,與非洲市場(chǎng)的需求基本符合,加上國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈,中低端醫(yī)療器械產(chǎn)能略顯過(guò)剩,需要尋求新市場(chǎng)來(lái)支撐。2017-2019年我國(guó)醫(yī)療器械出口非洲的貿(mào)易總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%;根據(jù)2021年上半年出口貿(mào)易總額,預(yù)計(jì)2021年全年出口額將突破20億美元。顯然,中非貿(mào)易頻繁,加之跨境電商的快速發(fā)展,中國(guó)醫(yī)療器械出口非洲規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大,出口貿(mào)易總額攀升。
出口產(chǎn)品:仍以一次性醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)品為主
非洲傳染病數(shù)量及發(fā)病率較高,需要大量的一次性注射器、安全度較好的自毀式注射器、一次性醫(yī)用乳膠手套、一次性醫(yī)用導(dǎo)管、一次性(無(wú)紡布)手術(shù)巾等普及型產(chǎn)品。此外,部分經(jīng)濟(jì)水平較好的非洲國(guó)家逐漸重視國(guó)民醫(yī)療衛(wèi)生水平,對(duì)黑白/彩色B超、高分辨率X線(xiàn)機(jī)、CT機(jī)等醫(yī)用成像器械,心電圖儀、病人監(jiān)護(hù)儀等診察監(jiān)護(hù)器械,醫(yī)用制氧機(jī)、呼吸機(jī)等輔助呼吸設(shè)備等器械有一定需求量。由于大多數(shù)非洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)落后,未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間,價(jià)格低廉的一次性醫(yī)用耗材仍是出口非洲的主要醫(yī)療器械產(chǎn)品。但隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升和對(duì)國(guó)民醫(yī)療衛(wèi)生水平的重視,輔助呼吸、影像診療、診察監(jiān)護(hù)等價(jià)格相對(duì)高昂的醫(yī)療器械產(chǎn)品也將逐步進(jìn)入出口非洲市場(chǎng)。